今年以来，煤炭行业积极应对新冠肺炎疫情挑战，加快推进煤矿复工复产，常态化做好疫情防控工作，全国煤炭供应稳定充足。但也出现了一些新的情况，3月份以来，在煤炭消费需求减少、煤炭产能释放加快、国际能源价格下降等多重因素的影响下，煤炭供需加快向宽松转变，煤炭市场价格出现持续下跌，企业应收账款增加，利润大幅减少，企业经营困难加剧。进入5月份以后，煤炭市场运行形势有所好转，动力煤价格逐步回归至绿色空间。
一、经济运行基本情况
（一）煤炭需求。初步测算，今年前4个月，全国煤炭消费量11.85亿吨左右，同比下降5.3%；其中，4月份，全国煤炭消费量3.15亿吨左右，同比下降0.7%。今年前4个月，电力、钢铁、建材、化工四大行业耗煤分别为6.67亿吨、1.97亿吨、1.11亿吨和0.87亿吨，同比增幅分别为-5.3%、0.1%、-16.3%和-1.2%。其他行业用煤继续下降。
（二）煤炭供应。1-4月，全国规模以上煤炭企业煤炭产量累计完成11.52亿吨，同比增长1.3%；其中，4月份，全国规模以上煤炭企业原煤产量完成3.22亿吨，同比增长6%；1-4月全国累计进口煤炭1.27亿吨，同比增长26.9%。1-4月全国铁路煤炭发运累计完成7.32亿吨，同比减少5963万吨、下降7.5%。
（三）煤炭库存。截止4月末，预计煤炭企业库存为6000万吨，环比增加200万吨，增长3.4%。全国主要港口合计存煤5676万吨，环比减少197万吨，下降3.4%；北方主要港口存煤2587万吨，环比增加75万吨，增长3.0%；长三角主要港口存煤1427万吨，环比减少71万吨，下降4.7%。全国统调电厂煤炭库存11838万吨，环比减少70万吨，可用25天。
（四）煤炭价格。一是动力煤中长期合同价格小幅下跌。2020年5月份5500大卡下水动力煤价格为529元/吨，环比下跌14元/吨，同比下降33元/吨；1-5月份均价为540.6元/吨，比2019年全年均价555.3元/吨，下降14.7元/吨。二是动力煤市场价格快速下跌。4月30日，CCTD环渤海5500大卡动力煤价格报价475元/吨，环比下降64元/吨，较2月价格高点下降101元/吨。进入5月份以后，动力煤价格开始回升，5月20日，CCTD环渤海5500大卡动力煤价格报价521元/吨。三是炼焦煤价格继续下跌。截止4月28日，CCTD山西焦肥精煤综合价1300元/吨，环比下降28元/吨，同比下降215元/吨。
（五）经济效益。一季度，全国规模以上煤炭企业营业收入4290.7亿元，同比下降12.7%；实现利润421.1亿元，同比下降29.9%。
二、煤炭市场走势预判
从煤炭需求看，一是努力完成 “十三五”规划的目标任务将拉动煤炭需求。李克强总理在政府工作报告分析了今年以来全国疫情防控和经济形势，提出了今年发展主要目标，不仅强调要加大“六稳”工作力度，而且明确提出要守住 “六 保”底线，稳住经济基本盘。特别强调要深化供给侧结构性改革，突出民生导向，使提振消费与扩大投资有效结合、相互促进。随着各项配套政策措施的落地，我国经济将迎来更好的发展机遇，电力、钢铁、建材、煤化工等主要行业耗煤需求将稳步恢复，预计二季度煤炭需求将比一季度有明显的增加。
二是非化石能源替代作用明显增强。1-4月，全国火力发电量1.58万亿千瓦时，同比下降5.9%；核电、风电、太阳能发电等新能源发电增长较快。其中，核电增长3.7%；风电增长4.4%，太阳能增长10.1%。今后一个时期，随着南方雨水增加、水电出力增多，非化石能源发电对煤电的替代作用将更加明显，将抑制煤炭需求增长。
从煤炭供应看，一是随着我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，各地积极推进复工复产，蒙、晋、陕、新等主要产煤省区和大型煤炭企业已基本复产达产，煤炭产能释放速度超前煤炭需求增长。二是2019年我国煤炭净进口量接近3亿吨，今年前4个月，煤炭进口近1.3亿吨，同比增长26.9%.大量煤炭进口不仅对国内煤炭市场产生影响，也加剧了煤炭市场结构性过剩态势。
综合判断，二季度，我国常态化疫情防控任务依然繁重，受国际疫情影响，各行业复工复产、恢复经济社会秩序面临新的困难和挑战，非化石能源替代能力显著增强，我国煤炭消费需求降幅收窄，但煤炭市场供需向宽松方向转变的态势没有改变，煤炭价格下行压力加大。初步预计，下半年，随着“六稳”、“六保”工作稳步推进，扩大内需政策落地，工业和经济增长速度将恢复到应有水平，煤炭总需求将会好于上半年。
三、存在的问题
（一）煤炭价格短期内大起大落严重冲击供给侧结构性改革的成果，不利于国家能源安全稳定供应。党和政府高度重视煤炭工业健康发展。2016年，为推动煤炭行业脱困，国务院出台《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）文件，提出了“煤炭行业过剩产能得到有效化解，市场供需基本平衡，产业结构得到优化，转型升级取得实质性进展”的奋斗目标，明确了重点任务和保障措施；并建立了中长期合同制度和基础价（535）+浮动比例的定价机制、政府行业企业共同抑制煤炭价格异常波动等一系列基础性制度，特别是煤炭中长期合同制度和“基础价（535）+浮动价”的定价机制，成为煤炭与相关产业共同抵御市场风险、协同发展的“压舱石”。煤炭价格的大幅下滑，特别是市场煤价格低于长协煤价时（如，截止4月30日，煤炭市场价475元/吨，中长期合同均价529元/吨），或超过570元/吨，扩大了供需双方的分歧，增加了中长期合同签定的难度，动摇了供给侧结构性改革所建立的市场化法制化制度基础，影响了煤炭企业正常生产经营计划，对煤炭安全稳定供应带来了重大隐患。
（二）煤炭企业经济效益大幅下滑，职工收入减少，企业潜在失业人数增多，煤矿安全生产、矿区社会稳定压力加大。今年一季度，全国规模以上煤炭企业实现利润总额421亿元，同比下降29.9%；其中，产量占全国总量80%左右的大型企业利润约占全行业利润总额的一半，前20家企业利润约占全行业利润总额的七成。部分企业经营十分困难，资金链紧张问题突出，企业潜在失业人数增多，个别煤矿已出现缓发、减发工资现象，一些煤矿采掘失调、安全生产压力加大，矿区社会稳定形势严峻。如，川煤集团反映，目前企业资金已无法维持生产经营需求，公开市场债券违约可能会发酵，其他债权人起诉风险大增。龙煤集团目前采掘紧张的问题已经凸显，财务收支处于紧平衡状态，短期内资金紧张局面可能会进一步加剧。
（三）老矿区老煤矿企业目前尚处于脱困发展阶段，叠加新冠肺炎疫情的挑战，亟待更加有力的产业政策支持。今年以来，党中央、国务院为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作做出了一系列重大决策部署，有关部门、各地方政府围绕解决融资贷款、税费优惠、供应链不畅、优化服务、降低成本、复工复产等问题出台了相关配套政策措施，纾解了企业的困难，但这些政策措施多倾向于对中小微企业的帮扶。老煤矿企业曾为我国经济社会发展做出了突出贡献。近年来，随着煤炭资源的逐步枯竭和煤矿的加快退出，企业发展面临煤矿产能退出比重大、接续替代产业发展乏力、生态修复和环境治理欠账、基础设施建设落后，矿区综合服务能力和品质欠缺，对高素质人才吸引力降低等诸多新的困难和问题；新冠疫情发生后，企业经营更加困难。如，一季度，淮河能源集团、淄博矿业集团、枣庄矿业集团利润分别同比减少8.3亿元、12.7亿元和10亿元。在企业困难的情况下，部分国有银行仍将煤炭行业列入过剩产能行业，老矿区、老煤矿企业难以享受国家各项扶持政策的红利，生产经营步履维艰，部分企业处于破产的边缘，亟待纾困政策的支持。
